Assessor financer
Número d'oferta384424
Publicat - Modificat25/11/2025 - 25/11/2025
LocalitzacióCalella
Ocupació2612 - Assessors financers i en inversions: Assessors financers
Tasques específiquesAssessorament financeer basat en una anàlisi professional de les necessitats del client, cerca i prospecció de nous clients, atenció als clients de la cartera, concertació de visites,
Capacitats requeridesExperiència no imprescindible. Capacitat de treball en equip, comunicació i relació interpersonal, autocontrol i empatia.
Tasques desenvolupar Formar i mantenir una base de clients. Entrevistar clients per determinar el seu estat i els seus objectius financers, la seva tolerància al risc i altres dades necessàries per formular plans financers i estratègies d'inversió. Establir objectius financers i formular i aplicar estratègies per la consecució d'aquests objectius. Tramitar l'adquisició i venda d'accions i obligacions per als clients. Ocupar-se del seguiment del rendiment de les inversions, i revisar els plans d'inversió sobre la base de l'evolució de les necessitats i dels canvis en els mercats. Recomanar i tramitar cobertures d'assegurança per als clients.
Requisits
Obligatoris
Nivell acadèmic BUP / Batxillerat superior
Llengua Castellà - Nivell Experimentat C1
Molt importants
Llengua Català - Nivell Experimentat C1
Informació d'interès
Data d’incorporació 01/12/2025
Horari Flexible
Contracte
TipusMercantil
DuradaIndefinit
Inscripció oberta
Amb usuari i contrasenya XALOC
Si vols apuntar-te a aquesta oferta de treball, has d'introduir el número del teu document d'identitat i la teva contrasenya.
Amb identificació electrònica
Si vols apuntar-te a aquesta oferta de treball, has d'identificar-te digitalment.
Accés amb els sistemes d'identificació:
- idCAT Mòbil
- Certificat digital
- Altres (Cl@ve)
Més informació sobre els sistemes d'identificació electrònica admesos
Apuntar-seRecorda: Per apuntar-te a una oferta de feina, has d'estar inscrit en un Servei Local d'Ocupació. Si encara no ho estàs, contacta amb nosaltres.
A l'apartat Xarxa XALOC podràs trobar l'adreça i el telèfon del Servei Local d'Ocupació més proper al teu domicili.
La informació inclosa en aquesta oferta, així com els criteris d'acceptació de les inscripcions, són responsabilitat del Servei Local d'Ocupació que la gestiona. Més informació.